1569 год. Разгар опричнины. Царь Иван Васильевич выжигает измену и ереси каленым железом. Попал в немилость и сослан в дальний монастырь митрополит Филипп - последний, кто смел перечить Грозному Царю, обличая его грехи и жестокость. И неведомо Ивану, что непокорный митрополит был его главной защитой от страшной напасти, что бес, вызванный знаменитым астрологом и некромантом Джоном Ди, уже вырвался на волю, чтобы завладеть душой государя, лишить его разума и утопить крови его царство…
Кто встанет на пути Зла? Кто посмеет бросить вызов врагам Руси и самому Нечистому?
