Во время стычки на заброшенной станции Барага Кавендиш убивает сына вождя Костяного Племени. Теперь кочевой Империи Супроктора Галаксиуса нечего и рассчитывать на мирный проезд через Палисаду - бывший железнодорожный узел, а ныне - мощную крепость, столицу воинственных людоедов. В кажущейся безвыходной ситуации Джаг предлагает смелый план... В книгу вошло два романа: "Костяное племя" и "Порошок жизни".