Странные события происходят на Богатырской Заставе: пастуха Филю унес великан со страшным именем Потрошило, исчезла Царевна-Лягушка, в городе объявились двойники-самозванцы... И только Добрыне и Муромцу, настоящим сказочным сыщикам, удается раскрыть эти таинственные преступления.