Вот уже шесть лет, как расстались верные друзья, когда-то сражавшиеся бок о бок в великой битве за Мифрил Халл - город дворфов. Тёмный эльф Дзирт До`Урден и отважная лучница Кэтти-бри бороздят Море Мечей, борясь вместе с капитаном Дюдермонтом и командой его шхуны "Морская Фея" с жестокими пиратами. Вождь дворфов Бренор Боевой Топор и халфлинг Реджис возвратились в Долину Ледяного Ветра. Тем временем Эррту, великий бейлор, порождение Бездны, давший клятву отомстить Тёмному эльфу и его друзьям, приступает к исполнению своего плана...
