Лотар Желтоголовый, обычный охранник купеческих караванов, из-за своего упорства и ошибки могущественного мага пустынной страны становится драконьим оборотнем. Пытаясь решить, кто же он такой – дракон или человек, Лотар начинает свою собственную войну с демонами, которые владычествуют в этом одновременно сказочном и реальном мире.
Илья Новиков, Василий Головачев, Николай Басов, Станислав Романов, Владислав Пашковский, Сергей Калашников, Дмитрий Баюшев, Антон Первушин, Генри Лайон Олди, Автор не указан
